型番：Mississippi Records - MR-094, Secret Seven - SEC-7-009
1972年から73年にかけての未発表音源を集めたフルLP！「Automatic Slim & The Fatboys」、「Drivin' Wheel」、「Ghost Woman Blues」、「Watchin' The Show」、「The Portland Water」など、マイケル・ハーレイの名曲の素晴らしい初期ヴァージョンが収録されてます。
バックバンドは主に地元の酪農家のために演奏していて、後に彼らはSheriff Mocus & the Deranged Cowboysとして知られるようになります。
ハードコアなファンもカジュアルなリスナーも満足できる、ディープで爽やかな、ゆったりとしたカントリー調のアルバム。ジャケット画はマイケル本人によるもの。サンフランシスコの友人レーベル、シークレット・セブンとの共同リリース。
A1. Automatic Slim & The Fatboys
A2. Drivin' Wheel
A3. Ghost Woman Blues
A4. Long Legs
B1. Long John
B2. Move It On Over
B3. Watchin' The Show
B4. The Portland Water
B5. Singing Waterfall
