型番：Future Days Recordings - FDR 635, Future Days Recordings - FDR635-1-STK
リー・モーゼスのアルバム未収録のシングルとB面曲、3曲の未発表曲、サザン・ソウルの名曲「Bad Girl」（両ヴァージョン）をリマスターで収録。音源のほとんどは'71年の「Time and Place」以前のもので、未発表音源については、彼自身と同様でほとんど知られていない。
A1. My Adorable One
A2. Diana (From N.Y.C.)
A3. Reach Out I'll Be There
A4. Day Tripper
A5. Bad Girl Pt 1
A6. Bad Girl Pt 2
A7. I'm Sad About It
A8. How Much Longer (Must I Wait?)
A9. You Are Too Much For The Human Heart
B1. If Loving You Is A Crime (I'll Always Be Guilty)
B2. Never In My Life
B3. I Can't Take No Chances
B4. Dark End Of The Street
B5. She's A Bad Girl
B6. Pouring Water On A Drowning Man
B7. What Do You Do
