型番：Mississippi Records - MR-044
1965年から72年にかけて、モノラルのWollensakで録音。
制作予定だったものの実現しなかった2枚目のFolkwaysLP用に録音した楽曲や、不運な結末を迎えたESP-Diskのデモ音源からの楽曲で構成された本作は、私たちにとって最も愛するHurley作品の一つです。後に彼のキャリアの定番となる楽曲を、シンプルで温かみがあり、心に響くホームレコーディングで収録しています。Hurleyが今日我々が知るアーティストへと成長していく過程で、楽曲制作やギター演奏に見られる飛躍や変化を追体験することができます。必聴盤！
A1. You're A Dog, Don't Talk To Me
A2. Hoot Owls
A3. Give Me The Cure
A4. New Tea
A5. Don't Blame It On Me
B1. Parsnip Snips
B2. Runaway
B3. Old Black Crow
B4. Light Green Fellow
B5. The Time Is Right
B6. Goin' To Polynesia
B7. Abominable Snowman
B8. U.S. Space Weevils
